Presupuestos B2B: negocia precios y conviértelos en pedidos - Módulo PrestaShop

Sus presupuestos B2B llegan por correo: déles un recorrido dentro de la tienda

Un cliente profesional pide precio para unas pocas unidades y después para una cantidad mucho mayor. La solicitud llega por teléfono o por correo, el precio se negocia en una cadena de mensajes y el pedido se vuelve a introducir a mano en el back office. Mientras tanto, el precio acordado se pierde, el cliente compra a precio de catálogo o nadie sabe si el presupuesto se aceptó.

Presupuestos B2B instala ese recorrido en su tienda PrestaShop: el cliente solicita un presupuesto desde la ficha de producto o desde el carrito, usted responde con un precio negociado por línea y una fecha de validez, y la aceptación introduce los productos en su carrito a los precios negociados, listos para pedir. Cada etapa deja rastro: estado, historial y correos.

Un botón donde está el cliente

En la ficha de producto, el botón «Solicitar presupuesto» se coloca bajo «Añadir al carrito» y recoge la combinación y la cantidad elegidas. En la página del carrito, un segundo botón transforma todas las líneas en una sola solicitud. Usted elige los grupos de clientes autorizados: sus clientes profesionales ven el botón y sus clientes particulares pueden no verlo.

Un visitante no conectado puede solicitar un presupuesto sin crear una cuenta, si activa esa opción: indica su nombre, apellidos, correo, empresa y NIF-IVA, recibe la propuesta por correo y la sigue mediante un enlace firmado. Un enlace «¿Ya es cliente? Conectarse» mantiene el recorrido con cuenta, y puede crear su cuenta al hacer el pedido.

Un formulario corto, con o sin cuenta

El formulario muestra los productos, la referencia, el precio de catálogo sin impuestos y la cantidad. Desde la ficha de producto el cliente ajusta la cantidad; desde el carrito, las cantidades se retoman tal cual, con un enlace para modificar el carrito. Puede indicar su empresa, su NIF-IVA y un mensaje — plazo deseado, embalaje, pedidos recurrentes — y, cuando los archivos adjuntos están activos, adjuntar planos, fotos o un pliego de condiciones (PDF, imagen, archivo CAD, ofimático o comprimido, cinco archivos como máximo). Una casilla de consentimiento, un control antispam y un token de seguridad protegen el envío. El presupuesto recibe una referencia única y llega a su back office con el estado «Nuevo».

Una propuesta con un precio negociado por línea

En el back office, la ficha del presupuesto recuerda el precio de catálogo en el momento de la solicitud. Usted introduce el precio unitario negociado sin impuestos de cada línea, o un descuento porcentual, la fecha de validez y un mensaje para el cliente. Puede ofrecer el envío: se aplica mediante una regla de carrito nativa al aceptar. Los totales sin impuestos, los impuestos y el total con impuestos se recalculan con las reglas fiscales de la tienda y la dirección del cliente antes del envío. Un botón «Recalcular» comprueba los importes sin enviar nada.

La propuesta sale por correo en el idioma del cliente, con un PDF adjunto y un enlace a su presupuesto. El estado pasa a «Propuesta enviada» y el historial registra la fecha y el autor. Cada envío se conserva como una versión: el cliente encuentra las propuestas anteriores y sus PDF, y usted guarda la traza de cada precio acordado.

También puede crear un presupuesto por iniciativa de la tienda: «Nuevo presupuesto» elige un cliente existente o un contacto nuevo, añade productos, cantidades, un descuento y un precio negociado, y luego guarda un borrador o envía la propuesta. Las líneas se modifican hasta el envío, con un máximo de 100 líneas.

La aceptación llena el carrito a los precios negociados

Desde su cuenta o su enlace firmado, en «Mis presupuestos», el cliente lee la propuesta y la acepta o la rechaza, con un motivo opcional. Si acepta, los productos y cantidades del presupuesto se añaden a su carrito con el precio negociado de cada línea, fijado como precio específico nativo vinculado a ese carrito y a ese cliente; el envío gratuito se aplica con una regla de carrito nativa. Los artículos que ya estaban en el carrito permanecen. Después el cliente pide como siempre, con los transportistas y los medios de pago de la tienda.

El precio negociado solo vale para ese carrito. Una cantidad inferior a la del presupuesto vuelve al precio de catálogo; por encima, se mantiene el precio unitario negociado. Los demás productos conservan su precio habitual, y una propuesta expirada o ya tratada no se puede aceptar.

Una conversación, no un callejón sin salida

El cliente puede responder desde la ficha del presupuesto: un mensaje, un precio objetivo por línea y archivos. Usted responde desde el back office, su equipo recibe una notificación y los contadores de mensajes sin leer señalan los presupuestos pendientes. Cada contraoferta y cada propuesta enviada quedan en el historial: el cliente puede aceptar la propuesta en curso mientras usted prepara la siguiente. Una tarea programada, que usted activa cuando quiere, hace expirar las propuestas vencidas, envía recordatorios antes de la fecha de validez y avisa al equipo de las solicitudes en espera.

Cada presupuesto seguido de principio a fin

La lista de presupuestos se filtra por estado, cliente, empresa, fecha, referencia y responsable, y se ordena por cada columna. Se exporta a CSV con los filtros en curso, una fila por línea de presupuesto. Cada presupuesto tiene seis estados:

• Borrador: la tienda prepara el presupuesto y el cliente no lo ve;
• Nuevo: la solicitud acaba de llegar;
• Propuesta enviada: el cliente ha recibido un precio y puede responder;
• Aceptado: los productos están en su carrito a los precios negociados;
• Rechazado: el cliente ha declinado la propuesta, con un motivo opcional;
• Expirado: la fecha de validez ha pasado; todavía es posible una nueva propuesta.

La ficha muestra los datos del cliente, su mensaje, la conversación, los archivos, las líneas, las versiones de la propuesta, el carrito y el pedido resultante, y después el historial completo. Puede asignar el presupuesto a un comercial, añadir notas internas — nunca visibles para el cliente — y, por encima de un importe que usted fija, hacer que un responsable apruebe la propuesta antes del envío. Los correos del recorrido cubren el acuse de recibo, la propuesta con su PDF, el enlace firmado enviado al visitante, los mensajes, los recordatorios y las alertas para su equipo. Los destinatarios se configuran en los ajustes.

Casos de uso habituales

• Un mayorista negocia por volumen: pide precio para una gran cantidad, usted responde con una tarifa por línea y una fecha de validez, la acepta y encuentra los productos en su carrito.
• Un artesano prepara una obra: llena su carrito con varias referencias, solicita un presupuesto para el conjunto, adjunta sus planos y acepta la propuesta que cubre cada línea.
• Un visitante compara antes de registrarse: solicita un presupuesto sin cuenta, recibe un enlace firmado, intercambia sobre las cantidades, acepta y crea su cuenta al hacer el pedido.
• Un equipo comercial se organiza: un comercial prepara un presupuesto, lo asigna a un compañero, añade una nota interna y hace aprobar un descuento importante por un responsable; la exportación CSV alimenta el seguimiento comercial.

Ajustes y datos

Usted activa o desactiva las solicitudes, elige los grupos de clientes, las ubicaciones del botón, la validez por defecto (30 días), los destinatarios de las notificaciones y los textos de la tienda en cinco idiomas. Configura los presupuestos sin cuenta y la duración de los enlaces, los archivos adjuntos y la mensajería, el PDF adjunto a la propuesta, el descuento por defecto de cada grupo de clientes, la aprobación por un responsable, el modo catálogo (grupos, categorías, productos) y la tarea programada, con su dirección y sus plazos. En multitienda, cada tienda tiene sus presupuestos y sus ajustes. Al desinstalar, los presupuestos se conservan por defecto salvo que elija eliminarlos; se eliminan con la cuenta del cliente.

Lo que el módulo no hace

Solo se puede conceder el envío gratuito: PrestaShop no permite fijar de forma nativa un precio de envío para un carrito, y los demás pedidos siguen a los transportistas y tarifas de la tienda. Los precios negociados quedan vinculados al carrito creado en la aceptación: un pedido posterior vuelve a los precios de catálogo. El pago utiliza los medios instalados en la tienda y el pago aplazado no está incluido. El modo catálogo oculta los precios y sustituye «Añadir al carrito» en la tienda, sin tocar el carrito ni el pedido. La aprobación es un único umbral por los perfiles que elija, no un circuito de varios niveles, y la tarea programada es opcional: ambas solo se activan si usted las configura. Los objetivos de venta por empleado no forman parte del módulo.

Requisitos

PrestaShop 1.7.8, 8.0+ o 9.0+, PHP 7.4 o superior, temas Classic y Hummingbird. Interfaz y correos en español, francés, inglés, italiano y polaco. No hace falta ningún servicio externo: los correos salen con PrestaShop y el pago utiliza los medios ya instalados. La cuenta de cliente sigue siendo opcional: active los presupuestos sin cuenta para abrir el formulario a los visitantes.

Deje de reintroducir sus presupuestos: permita que sus clientes profesionales soliciten, negocien y pidan en un solo lugar.