Presupuestos B2B: negocia precios y conviértelos en pedidos - Módulo PrestaShop

Sus presupuestos B2B llegan por correo: déles un recorrido dentro de la tienda

Un cliente profesional pide precio para unas pocas unidades y después para una cantidad mucho mayor. La solicitud llega por teléfono o por correo, el precio se negocia en una cadena de mensajes y el pedido se vuelve a introducir a mano en el back office. Mientras tanto, el precio acordado se pierde, el cliente compra a precio de catálogo o nadie sabe si el presupuesto se aceptó.

Presupuestos B2B instala ese recorrido en su tienda PrestaShop: el cliente solicita un presupuesto desde la ficha de producto o desde el carrito, usted responde con un precio negociado por línea y una fecha de validez, y la aceptación introduce los productos en su carrito a los precios negociados, listos para pedir. Cada etapa deja rastro: estado, historial y correos.

Un botón donde está el cliente

En la ficha de producto, el botón «Solicitar presupuesto» se coloca bajo «Añadir al carrito» y recoge la combinación y la cantidad elegidas. En la página del carrito, un segundo botón transforma todas las líneas en una sola solicitud. Usted elige los grupos de clientes autorizados: sus clientes profesionales ven el botón y sus clientes particulares pueden no verlo.

Un visitante no conectado es invitado a conectarse o a crear una cuenta y vuelve después al formulario. La versión 1.0.0 funciona con una cuenta de cliente: los presupuestos para visitantes sin cuenta, enviados mediante un enlace seguro, no están cubiertos.

Un formulario corto, vinculado a la cuenta del cliente

El formulario muestra los productos, la referencia, el precio de catálogo sin impuestos y la cantidad. Desde la ficha de producto el cliente ajusta la cantidad; desde el carrito, las cantidades se retoman tal cual, con un enlace para modificar el carrito. Puede indicar su empresa, su NIF-IVA y un mensaje, todos opcionales: plazo deseado, embalaje, pedidos recurrentes. Una casilla de consentimiento, un control antispam y un token de seguridad protegen el envío. El presupuesto recibe una referencia única y llega a su back office con el estado «Nuevo».

Una propuesta con un precio negociado por línea

En el back office, la ficha del presupuesto recuerda el precio de catálogo en el momento de la solicitud. Usted introduce el precio unitario negociado sin impuestos de cada línea, la fecha de validez y un mensaje para el cliente. Los totales sin impuestos, los impuestos y el total con impuestos se recalculan con las reglas fiscales de la tienda y la dirección del cliente antes del envío. Un botón «Recalcular» comprueba los importes sin enviar nada.

La propuesta sale por correo en el idioma del cliente, con un enlace a su presupuesto. El estado pasa a «Propuesta enviada» y el historial registra la fecha y el autor.

La aceptación llena el carrito a los precios negociados

Desde su cuenta, en «Mis presupuestos», el cliente lee la propuesta y la acepta o la rechaza, con un motivo opcional. Si acepta, los productos y cantidades del presupuesto se añaden a su carrito con el precio negociado de cada línea, fijado como precio específico nativo vinculado a ese carrito y a ese cliente. Los artículos que ya estaban en el carrito permanecen. Después el cliente pide como siempre, con los transportistas y los medios de pago de la tienda.

El precio negociado solo vale para ese carrito. Una cantidad inferior a la del presupuesto vuelve al precio de catálogo; por encima, se mantiene el precio unitario negociado. Los demás productos conservan su precio habitual, y una propuesta expirada o ya tratada no se puede aceptar.

Cada presupuesto seguido de principio a fin

La lista de presupuestos se filtra por estado, cliente, empresa, fecha y referencia, y se ordena por cada columna. Cada presupuesto tiene cinco estados:

• Nuevo: la solicitud acaba de llegar;
• Propuesta enviada: el cliente ha recibido un precio y puede responder;
• Aceptado: los productos están en su carrito a los precios negociados;
• Rechazado: el cliente ha declinado la propuesta, con un motivo opcional;
• Expirado: la fecha de validez ha pasado; todavía es posible una nueva propuesta.

La ficha muestra los datos del cliente, su mensaje, las líneas, la propuesta, el carrito y el pedido resultante, y después el historial completo. Tres correos acompañan el recorrido: el acuse de recibo al cliente, la propuesta con su enlace y una notificación a su equipo por cada nueva solicitud, aceptación o rechazo. Los destinatarios se configuran en los ajustes.

La validez se comprueba al abrir el presupuesto y al aceptarlo: no hace falta ninguna tarea programada. Una propuesta puede enviarse de nuevo con un precio y una fecha nuevos mientras el cliente no haya respondido.

Tres casos de uso habituales

• Un mayorista negocia por volumen: pide precio para una gran cantidad, usted responde con una tarifa por línea y una fecha de validez, la acepta y encuentra los productos en su carrito.
• Un artesano prepara una obra: llena su carrito con varias referencias, solicita un presupuesto para el conjunto y acepta la propuesta que cubre cada línea.
• Un distribuidor pide con regularidad: indica su embalaje y su plazo en el mensaje; su propuesta responde a esas condiciones y el pedido sigue el circuito habitual.

Ajustes y datos

Usted activa o desactiva las solicitudes, elige los grupos de clientes, las ubicaciones del botón, la validez por defecto (30 días), los destinatarios de las notificaciones y los textos de la tienda en cinco idiomas. En multitienda, cada tienda tiene sus presupuestos y sus ajustes. Al desinstalar, los presupuestos se conservan por defecto salvo que elija eliminarlos; se eliminan con la cuenta del cliente.

Lo que el módulo no hace

La versión 1.0.0 no genera PDF, no acepta archivos adjuntos, no gestiona contraofertas ni mensajería y no crea presupuestos por iniciativa del comerciante. No oculta los precios ni sustituye «Añadir al carrito». Los gastos de envío siguen a los transportistas de la tienda y no se negocian. Los recordatorios automáticos, la exportación CSV, los precios por grupo y el pago aplazado no están incluidos.

Requisitos

PrestaShop 1.7.8, 8.0+ o 9.0+, PHP 7.4 o superior, temas Classic y Hummingbird. Interfaz y correos en español, francés, inglés, italiano y polaco. No hace falta ningún servicio externo: los correos salen con PrestaShop y el pago utiliza los medios ya instalados.

Deje de reintroducir sus presupuestos: permita que sus clientes profesionales soliciten, negocien y pidan en un solo lugar.