Ogni passaggio è registrato e visibile, sia per il cliente sia per il vostro team.
«Richiedi un preventivo» compare sotto «Aggiungi al carrello» e nella pagina del carrello, per i gruppi autorizzati. Un visitatore può richiederlo senza account e seguire la proposta tramite un link firmato.
Il cliente modifica le quantità, indica azienda, partita IVA ed esigenza, e allega planimetrie o foto. Il preventivo conserva un riferimento univoco e uno storico completo.
Prezzo negoziato IVA esclusa o sconto per riga, prezzo obiettivo del cliente accanto, spedizione gratuita: i totali IVA esclusa e inclusa vengono ricalcolati con le regole fiscali del negozio prima dell’invio.
Ogni proposta inviata diventa una versione conservata, con il suo PDF: il cliente lo scarica dal preventivo o dal link, voi lo ritrovate nel back office e parte con l’e-mail.
Il cliente risponde, propone un prezzo obiettivo per riga e allega file; voi rispondete dal back office. Ogni scambio e ogni versione della proposta restano nello storico.
Con un clic, i prodotti e le quantità del preventivo passano nel carrello ai prezzi negoziati, con la spedizione gratuita se concessa. Il cliente ordina con i corrieri e i metodi di pagamento abituali.
Sei stati, filtri, un assegnatario, note interne, approvazione oltre un importo ed esportazione CSV: ogni preventivo si segue senza uscire dal back office.
Un’attività pianificata fa scadere i preventivi oltre la data di validità, ricorda ai clienti prima della scadenza e avvisa il team delle richieste in sospeso. Le e-mail partono nella lingua del cliente.
Un cliente professionista chiede un prezzo per pochi pezzi, poi per una quantità molto maggiore. La richiesta arriva per telefono o via e-mail, il prezzo si negozia in una catena di messaggi e l’ordine viene reinserito a mano nel back office. Nel frattempo il prezzo concordato si perde, il cliente ordina a prezzo di catalogo o nessuno sa se il preventivo è stato accettato.
Preventivi B2B porta questo percorso dentro il negozio PrestaShop: il cliente richiede un preventivo dalla scheda prodotto o dal carrello, voi rispondete con un prezzo negoziato per riga e una data di validità, e l’accettazione mette i prodotti nel carrello ai prezzi negoziati, pronti per l’ordine. Ogni passaggio lascia una traccia: stato, storico ed e-mail.
Nella scheda prodotto il pulsante «Richiedi un preventivo» si trova sotto «Aggiungi al carrello» e riprende la variante e la quantità scelte. Nella pagina del carrello un pulsante equivalente trasforma tutte le righe in un’unica richiesta. Scegliete i gruppi di clienti autorizzati: i clienti professionali vedono il pulsante, i clienti privati possono non vederlo.
Un visitatore non connesso può richiedere un preventivo senza creare un account, se attivate questa opzione: indica nome, cognome, e-mail, azienda e partita IVA, riceve la proposta via e-mail e la segue tramite un link firmato. Un link «Sei già cliente? Accedi» mantiene il percorso con account, e può creare il suo account al momento dell’ordine.
Il modulo mostra i prodotti, il riferimento, il prezzo di catalogo IVA esclusa e la quantità. Dalla scheda prodotto il cliente modifica la quantità; dal carrello le quantità vengono riprese così come sono, con un link per modificare il carrello. Può indicare l’azienda, la partita IVA e un messaggio — tempi desiderati, imballaggio, ordini ricorrenti — e, quando gli allegati sono attivi, aggiungere planimetrie, foto o un capitolato (PDF, immagine, file CAD, office o archivio, massimo cinque file). Una casella di consenso, un controllo antispam e un token di sicurezza proteggono l’invio. Il preventivo riceve un riferimento univoco e arriva nel back office con lo stato «Nuovo».
Nel back office la scheda del preventivo ricorda il prezzo di catalogo al momento della richiesta. Inserite il prezzo unitario negoziato IVA esclusa di ogni riga, oppure uno sconto percentuale, la data di validità e un messaggio per il cliente. Potete offrire la spedizione: viene applicata da una regola del carrello nativa all’accettazione. I totali IVA esclusa, le imposte e il totale IVA inclusa vengono ricalcolati con le regole fiscali del negozio e l’indirizzo del cliente prima dell’invio. Un pulsante «Ricalcola» controlla gli importi senza inviare nulla.
La proposta parte via e-mail nella lingua del cliente, con un PDF allegato e un link al suo preventivo. Lo stato passa a «Proposta inviata» e lo storico registra la data e l’autore. Ogni invio diventa una versione conservata: il cliente ritrova le proposte precedenti e i loro PDF, e voi conservate la traccia di ogni prezzo concordato.
Potete anche creare un preventivo su iniziativa del negozio: «Nuovo preventivo» sceglie un cliente esistente o un nuovo contatto, aggiunge prodotti, quantità, uno sconto e un prezzo negoziato, poi salva una bozza o invia la proposta. Le righe si modificano fino all’invio, con un massimo di 100 righe.
Dal suo account o dal link firmato, in «I miei preventivi», il cliente legge la proposta e la accetta o la rifiuta, con un motivo facoltativo. Se accetta, i prodotti e le quantità del preventivo vengono aggiunti al carrello con il prezzo negoziato di ogni riga, impostato come prezzo specifico nativo legato a quel carrello e a quel cliente; la spedizione gratuita viene applicata da una regola del carrello nativa. Gli articoli già presenti restano. Poi il cliente ordina come sempre, con i corrieri e i metodi di pagamento del negozio.
Il prezzo negoziato vale solo per quel carrello. Una quantità inferiore a quella del preventivo torna al prezzo di catalogo; sopra, il prezzo unitario negoziato resta applicato. Gli altri prodotti mantengono il loro prezzo abituale, e una proposta scaduta o già trattata non può più essere accettata.
Il cliente può rispondere dalla scheda del preventivo: un messaggio, un prezzo obiettivo per riga e dei file. Voi rispondete dal back office, il vostro team riceve una notifica e i contatori dei messaggi non letti segnalano i preventivi da gestire. Ogni controproposta e ogni proposta inviata restano nello storico: il cliente può accettare la proposta in corso mentre preparate la successiva. Un’attività pianificata, che attivate quando volete, fa scadere le proposte scadute, invia solleciti prima della data di validità e avvisa il team delle richieste in attesa.
L’elenco dei preventivi si filtra per stato, cliente, azienda, data, riferimento e assegnatario, e si ordina su ogni colonna. Si esporta in CSV con i filtri in corso, una riga per ogni riga di preventivo. Ogni preventivo ha sei stati:
La scheda mostra i dati del cliente, il suo messaggio, la conversazione, i file, le righe, le versioni della proposta, il carrello e l’ordine che ne deriva, poi lo storico completo. Potete assegnare il preventivo a un commerciale, aggiungere note interne — mai visibili al cliente — e, oltre un importo che fissate, far approvare la proposta da un responsabile prima dell’invio. Le e-mail del percorso coprono la conferma, la proposta con il suo PDF, il link firmato inviato al visitatore, i messaggi, i solleciti e gli avvisi per il vostro team. I destinatari si configurano nelle impostazioni.
Attivate o disattivate le richieste, scegliete i gruppi di clienti, le posizioni del pulsante, la validità predefinita (30 giorni), i destinatari delle notifiche e i testi del negozio in cinque lingue. Impostate i preventivi senza account e la durata dei link, gli allegati e la messaggistica, il PDF allegato alla proposta, lo sconto predefinito di ogni gruppo di clienti, l’approvazione da parte di un responsabile, la modalità catalogo (gruppi, categorie, prodotti) e l’attività pianificata, con il suo indirizzo e i suoi tempi. In multinegozio ogni negozio ha i propri preventivi e le proprie impostazioni. Alla disinstallazione i preventivi vengono conservati per impostazione predefinita, salvo che scegliate di eliminarli; vengono eliminati con l’account del cliente.
Si può concedere solo la spedizione gratuita: PrestaShop non permette di fissare in modo nativo un prezzo di spedizione per un carrello, e gli altri ordini seguono i corrieri e le tariffe del negozio. I prezzi negoziati restano legati al carrello creato all’accettazione: un ordine successivo riparte dai prezzi di catalogo. Il pagamento usa i metodi installati nel negozio e il pagamento dilazionato non è incluso. La modalità catalogo nasconde i prezzi e sostituisce «Aggiungi al carrello» nella vetrina, senza toccare il carrello né l’ordine. L’approvazione è una sola soglia, da parte dei profili che scegliete, non un circuito a più livelli, e l’attività pianificata è facoltativa: entrambe si attivano solo se le configurate. Gli obiettivi di vendita per dipendente non fanno parte del modulo.
PrestaShop 1.7.8, 8.0+ o 9.0+, PHP 7.4 o superiore, temi Classic e Hummingbird. Interfaccia ed e-mail in italiano, francese, inglese, spagnolo e polacco. Nessun servizio esterno è necessario: le e-mail partono con PrestaShop e il pagamento usa i metodi già installati. L’account cliente resta facoltativo: attivate i preventivi senza account per aprire il modulo ai visitatori.
Smettete di reinserire i preventivi: lasciate che i clienti professionali richiedano, negozino e ordinino nello stesso posto.
Scopri come ci confrontiamo con le alternative più diffuse sul mercato
| Funzionalità | WePresta | Addons |
|---|---|---|
| payments Prezzi trasparenti | check_circle | cancel |
| update Aggiornamenti a vita inclusi | check_circle | cancel |
| support_agent Supporto diretto dallo sviluppatore | check_circle | cancel |
| verified Compatibile con PS 1.7, 8 e 9 | check_circle | help_outline |
| code Codice pulito e standardizzato | check_circle | cancel |
| storefront Compatibile Multi-negozio | check_circle | help_outline |
| money_off Nessun costo di rinnovo nascosto | check_circle | cancel |
Il cliente vede il prezzo negoziato di ogni riga e accetta con un clic da «I miei preventivi»
Un pulsante «Richiedi un preventivo» sotto «Aggiungi al carrello», con la variante e la quantità scelte
Un modulo breve: quantità, azienda, partita IVA e messaggio, collegato all’account del cliente
Ogni preventivo a colpo d’occhio, con assegnatario e nuovi messaggi; l’elenco filtrato si esporta in CSV
Un prezzo o uno sconto per riga, il prezzo obiettivo del cliente, spedizione gratuita e totali calcolati come nel carrello
Dal carrello, un’unica richiesta di preventivo per tutte le righe
Un visitatore richiede un preventivo senza account: nome, e-mail, azienda, partita IVA e messaggio
Il cliente risponde con un prezzo obiettivo per riga e file; il negozio risponde nello stesso thread
Una conversazione per preventivo con il cliente e note interne che il cliente non vede mai
La proposta in PDF con il logo del negozio, i prezzi negoziati, i totali e la validità, allegata all’e-mail
Un preventivo preparato dal negozio per un account cliente o un nuovo contatto
Modalità catalogo: prezzi nascosti e «Richiedi un preventivo» invece di «Aggiungi al carrello», per gruppi o prodotti
Attività pianificata: i preventivi scaduti scadono, i clienti ricevono solleciti, il team è avvisato; tempi a scelta
Trova le risposte alle domande frequenti su questo modulo
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