Preventivi B2B su PrestaShop: richieste, prezzi e ordini

Un cliente professionale chiede un prezzo per 200 pezzi, poi aspetta la risposta via e-mail. Il prezzo concordato si perde nella casella di posta, l'ordine viene reinserito a mano nel back office e il cliente finisce a volte per pagare il prezzo di catalogo. Il modulo Preventivi B2B registra la richiesta, la proposta e l'accettazione dentro il negozio, poi mette i prodotti nel carrello ai prezzi negoziati. Qui sotto trovi come installarlo, impostare le opzioni utili e seguire un preventivo fino all'ordine.

A cosa serve un modulo di preventivi B2B in PrestaShop?

Trasforma una richiesta di prezzo in una proposta con data e poi in un carrello ai prezzi negoziati, senza reinserire nulla nel back office.

In un negozio B2B la trattativa fa parte della vendita. Un grossista, un produttore, un artigiano o un distributore che compra per rivendere o per un cantiere vuole un prezzo per una quantità precisa e una risposta chiara: quanto, per quante unità, fino a quando. Senza uno strumento dedicato, quella conversazione vive fuori dal negozio e non lascia tracce utilizzabili.

Il modulo è pensato per negozi che vendono alle aziende e trattano già, anche solo ogni tanto. Non serve a un negozio che vende solo a prezzo di catalogo, senza quantità negoziate né account aziendali: lì basta un modulo di contatto. Non sostituisce i metodi di pagamento né i corrieri del negozio, che valgono ancora al momento dell'ordine.

Funziona su PrestaShop 1.7.8, 8.0+ e 9.0+, con PHP 7.4 o superiore, sui temi Classic e Hummingbird. Non serve alcun servizio esterno per preventivi, e-mail o PDF; solo la licenza viene verificata sul server delle licenze. La scheda del modulo Preventivi B2B riassume le funzioni e la documentazione descrive ogni schermata.

Come attivare le richieste di preventivo, passo dopo passo?

Installa l'archivio, attiva la licenza nella pagina di configurazione, poi imposta i gruppi autorizzati e le posizioni del pulsante.

Nel back office apri Moduli > Gestore moduli, fai clic su Carica un modulo e seleziona il file ZIP. Poi fai clic su Configura e inserisci la chiave e il segreto della licenza. Il modulo compare nel menu WePresta > Preventivi B2B su PrestaShop 9, oppure in Moduli > Preventivi B2B su PrestaShop 1.7.8 e 8.

Apri Impostazioni e attiva le richieste. Scegli i gruppi di clienti autorizzati, poi mostra o nascondi il pulsante nella scheda prodotto e nella pagina del carrello. Imposta la validità predefinita di una proposta, i destinatari delle notifiche e, se serve, uno sconto predefinito per ogni gruppo di clienti.

Decidi chi può chiedere un preventivo. I clienti connessi di un gruppo autorizzato vedono il pulsante. Per aprire il modulo ai visitatori senza account, attiva i preventivi senza account, lascia autorizzato il gruppo «Ospite» e imposta la durata dei link firmati inviati via e-mail.

Imposta poi cosa possono inviare e ricevere i clienti: allegati e tipi di file, messaggi dei clienti, PDF allegato alla proposta, approvazione oltre un importo e modalità catalogo. Nella sezione Attività pianificata, copia l'indirizzo o il comando nel tuo gestore cron e controlla l'ultima esecuzione. La Diagnostica mostra versioni, tema, metodo e-mail, archiviazione e stato dell'attività.

Come rispondere a una richiesta e inviare una proposta?

Apri il preventivo in Preventivi B2B > Preventivi, inserisci un prezzo unitario negoziato al netto delle imposte o uno sconto per riga, poi fai clic su Invia la proposta.

L'elenco mostra riferimento, cliente, azienda, stato, responsabile, totale al netto delle imposte e messaggi non letti. Filtra sullo stato Nuovo e apri la richiesta. Nella scheda ogni riga conserva il prezzo di catalogo al netto delle imposte del momento della richiesta. Inserisci il prezzo negoziato o una percentuale di sconto: uno aggiorna l'altro. Aggiungi una data di validità, un messaggio al cliente e, se concordato, l'opzione Spedizione gratuita.

Fai clic su Ricalcola per controllare i totali al netto, le imposte e il totale al lordo. Seguono le regole fiscali e di arrotondamento del negozio, e una nota ricorda che l'importo al lordo dipende dall'indirizzo del cliente. Ogni invio crea una versione conservata con il suo PDF, allegato all'e-mail nella lingua del cliente quando l'opzione è attiva.

Il cliente può rispondere con un messaggio e un prezzo obiettivo per riga, e allegare file quando messaggistica e allegati sono attivi. La controproposta resta nella conversazione e l'ultimo prezzo obiettivo di ogni riga appare accanto al prezzo negoziato. Un rivenditore di ferramenta chiede un prezzo per un pallet completo: rispondi con un prezzo negoziato e una data di validità, il cliente accetta e ordina lo stesso giorno. Per una richiesta ricevuta al telefono, Nuovo preventivo crea una bozza per un account esistente o un nuovo contatto; la bozza resta invisibile al cliente fino all'invio.

Cosa succede quando il cliente accetta il preventivo?

I prodotti e le quantità del preventivo entrano nel suo carrello ai prezzi negoziati, impostati come prezzi specifici nativi legati a quel carrello e a quel cliente.

Prima di accettare, il modulo controlla che ogni prodotto esista, sia attivo e ordinabile, che la combinazione appartenga al prodotto e che le scorte bastino, salvo ordini in arretrato consentiti. Se un prodotto non passa, non viene aggiunto nulla, il preventivo torna a Proposta inviata e il cliente legge il nome del prodotto interessato.

L'accettazione non svuota il carrello. I prodotti già presenti restano, e una riga dello stesso prodotto sale alla quantità del preventivo quando la quantità nel carrello è inferiore, mai scende. La spedizione gratuita, quando concessa, è applicata da una regola del carrello nativa con il nome del preventivo. Il cliente passa all'ordine e paga con i metodi di pagamento del negozio.

I prezzi negoziati valgono fino alla fine della data di validità, o 24 ore dopo l'accettazione quando quella data è più lontana. Valgono solo per quel carrello: un ordine successivo, anche dallo storico, riparte dai prezzi di catalogo, e una quantità inferiore a quella del preventivo torna al prezzo di catalogo.

Si possono nascondere i prezzi e vendere solo su preventivo?

Sì. La modalità catalogo del modulo nasconde i prezzi e sostituisce «Aggiungi al carrello» con «Richiedi un preventivo» per i gruppi, le categorie o i prodotti scelti.

Due interruttori funzionano separatamente: Nascondi i prezzi e Sostituisci «Aggiungi al carrello» con «Richiedi un preventivo». Un prodotto è interessato quando il visitatore appartiene a un gruppo scelto e il prodotto figura tra le categorie o i prodotti selezionati; se non si seleziona nulla, vale per tutto il catalogo di quel gruppo.

Il carrello e l'ordine non vengono mai modificati. Un cliente con un carrello negoziato può ordinare normalmente, e i carrelli del back office e l'accettazione di un preventivo non vengono mai bloccati. Negli elenchi prodotti Hummingbird la card mostra il link «Vedi i dettagli» del tema al posto di «Aggiungi al carrello»; il pulsante del preventivo è nella scheda prodotto. La modalità catalogo nativa di PrestaShop deve restare disattivata perché un ordine vada a termine: quella del modulo è distinta.

Cosa succede se la licenza non è più valida?

Dalla versione 1.1.1 una licenza non valida disattiva completamente il modulo, che conserva preventivi, messaggi, file e impostazioni.

Senza licenza valida — scaduta, sospesa, revocata, non riconosciuta per questo dominio o assente — i pulsanti «Richiedi un preventivo» e il modulo non si aprono più. La pagina «I miei preventivi» e i link dei preventivi inviati via e-mail non funzionano più. La modalità catalogo non nasconde più i prezzi e «Aggiungi al carrello» ricompare; e-mail e attività pianificata non partono più, e le pagine dei preventivi nel back office sono chiuse.

I prezzi negoziati già presenti nei carrelli dei clienti restano validi. La pagina di configurazione spiega cosa è fermo e mostra il modulo di attivazione; appena la licenza è valida, il modulo riprende e gli ordini fatti nel frattempo da preventivi accettati vengono collegati al loro preventivo. Il Gestore moduli rifiuta di attivare il modulo senza licenza valida e rimanda a quella pagina.

Una data di scadenza superata viene ricontrollata con il server delle licenze prima di concludere, per non interrompere un abbonamento rinnovato. Una risposta passeggera — errore, limite di richieste, orologio sfasato o server irraggiungibile — non fa scadere una licenza valida: si contano sette giorni di tolleranza dal primo errore. Una revoca, una sospensione o una scadenza reale si applicano sempre.

Quali sono i limiti del modulo?

Gestisce richiesta, proposta e accettazione, ma non il prezzo della spedizione, i termini di pagamento né un circuito di approvazione a più livelli.

• Solo spedizione gratuita. Una proposta può concedere la spedizione gratuita, applicata da una regola del carrello nativa. Il modulo non fissa un importo di trasporto: gli altri ordini seguono corrieri e tariffe del negozio, e il messaggio della proposta può precisare le condizioni concordate.
• Pagamento del negozio. I termini di pagamento non fanno parte del modulo. Per fatturare a scadenza con un limite di credito e solleciti, il modulo Pagamento a termine B2B completa il percorso dopo l'accettazione.
• Una sola approvazione. Una proposta sopra l'importo impostato deve essere approvata da uno dei profili scelti; non c'è un circuito a più livelli.
• Attività pianificata facoltativa. Senza l'attività pianificata non partono solleciti né avvisi; la scadenza è controllata all'apertura di un preventivo o quando viene accettato.
• Prezzi legati al carrello. Un ordine successivo riparte dai prezzi di catalogo, anche dallo storico degli ordini.
• IVA e prezzi mostrati. Per adattare i prezzi al lordo al paese del visitatore nell'Unione europea, il modulo OSS IVA UE si occupa della visualizzazione; i totali del preventivo seguono le regole fiscali del negozio.